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“国家云”搅动云计算江湖,云市场未来谁主沉浮?

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在云计算市场竞争的关键时期,由运营商与多家央企主导的国家云队伍逐渐浮出水面。

724日,在第五届数字中国建设峰会云生态大会上,中国首个国资监管云服务宣布正式上线,背后由中国电信牵头,联合中国电科、中国电子等多央企共同完成。在业内看来,不管是过去热议的国资云,还是现在的国家云,政企行业赛道中国家队愈发活跃。

申港证券分析认为,云网边端融合的基础设施和强大的网络安全能力,将会让运营商在政企市场颇受欢迎。但这也将让多方感受到威胁

国家云入场

对于国资监管云上线,中国电信总经理邵广禄表示,是为了进一步推动央企数字化转型,实现国资监管效能提升。

可以看到,近年来,国资委正联合各方力量,逐渐形成自主可控的国资监管云,推动国资监管重点应用全面上云。在两周前,国资委召开中央企业深化专业化整合工作推进会上,国家云的概念被首次提及。

目前来看,国家云主要由运营商主导,央企参与。

不管是国家云还是国资云,都与近年来不断加码的IT集约化趋势和用户信息安全泄露事件不无关联。根据国家互联网应急中心(CNCERT)的数据,仅2021年上半年,云平台上遭受大流量DDoS攻击的事件数量占目标境内遭受大流量DDoS攻击事件数的71.2%

据第一财经记者不完全统计,目前全国已经部署国资云的地区有:江西、四川、北京、上海、浙江、福建、山东、广东、江苏、河北、陕西、天津、安徽、内蒙古、大连、柳州等。

天眼查信息显示,20213月,天津成立了天津国资云科技有限公司,公司由天津国资委完全控股,主要负责提供信息系统集成服务、数据处理和存储支持和互联网信息等服务。同月,浙江省国资委启动国资国企数字化监管应用项目。据了解,该平台建设采用了完全国产化的信创服务器,建设主体为杭州钢铁集团公司,由浙江省国资委控股的杭钢股份承担运营。

而在20214月,四川国资云落地投入运营,其建设主体是四川省能源投资集团下属公司,技术提供方为阿里云。平台将由四川能投集团和四川电信联合运营,提供对四川省内所有省、市属国企的服务。据报道,四川国资云是国内首个国资企业专属云。

紧接着在20218月,重庆市国资云平台(二期)业务平台建设项目公布了中标公告,拟中标人为浪潮通用软件有限公司,项目建设目标为:建设国资监管统一数据共享中心,建立市国资委到市属国有重点企业和区县国资监管机构的数据采集、共享机制,实现数据通

作为重要的数据安全基础设施,国资云已逐步成为市场中的重要构成部分。但在机构看来,推动国企上云是加速国企数字化转型的重要抓手,但国资云整体市场仍处于初始发展通道,对于个别概念股长期涨幅仍需要谨慎对待。

725日,国资云概念板块开盘涨幅0.75%,开盘后虽稍有上涨,但整体呈下跌趋势,截至午间收盘,国资云概念板块总体回跌8.65个点,跌幅为0.98%。板块内龙头股如美利云、铜牛信息、拓尔思看涨,其中美利云涨幅2.56%,拓尔思涨幅1.97%,铜牛信息涨幅1.08%

蛋糕该如何分?

从玩家数量来看,中国云计算市场已经相当拥挤

国内云计算厂商主要包括以天翼云、移动云、联通云为代表的上游运营商和以阿里云、华为云、百度云、腾讯云等为代表的大型互联网企业。前者提供基础设施服务和基于基础设施的云服务,而后者在满足自身需求后不断向外拓展业务,为不同行业提供服务。

根据《中国云服务行业市场前瞻分析与未来投资战略报告》的数据,2022年第一季度,中国基础云市场规模达到1334.5亿元,同比增长38.6%,由阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云组成的中国四朵云占市场份额比达到78.8%,同比增长19%,继续占据国内云市场主导地位。

公有云市场方面,2022年第一季度国内公有云市场规模达到了689亿元,相比2018年增长57.6%,预计到2023年市场规模将超过2300亿元。中国2020年公有云IaaSPaaS市场中阿里云、腾讯云、华为云分别占比达38.7%12.6%10.5%,总计超过60%。而运营商中,天翼云占比达8%

在央企的加持下,国家云是否会搅动目前的云市场格局是当前业内最为关注的话题。

有行业分析师对记者表示,互联网厂商在政企服务领域的话语权或将面临挑战,特别是国内在加强数据安全、隐私保障的背景下。如果国家云成为各地政府推行的样本,对于提供整体解决方案的头部云服务厂商来说,短期内确实形成了一定压力。换言之,以前国企分别采购,现在如果统一采购,那么对云服务产品的需求也会有新的变化。

天风证券此前将国资云定义为云市场的总包商的角色,在架构上仍会与现有云计算厂商合作,展开数据中心、服务器、存储器、网络设备、安全设备等与软件技术的合作。

落地涉及的技术标准,服务器搭建,还需要有匹配的合作方,目前仍需要与现有云计算厂商合作。天风证券分析师对记者说。

在完整的云产业链中(IaaS+PaaS+SaaS),目前运营商云的优势更集中于底层基础设施的建设,具备显著的央企优势和资源统筹能力。相比之下,大型互联网企业的优势在于其领先业内的技术体系,这也让其竞争的发力点更聚焦于应用层的产品开发。

对于本轮国家云的部署,中银证券认为,在当前中国云企业市场广阔、高速发展背景下,国家云的提出更多是加快企业数字化转型步伐,发挥央企在数字经济发展过程中的引领作用,降本增效,满足企业上云需求,而非造成垄断。

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